アーニャはダミアンにボンドの写真を渡して気を引こうとするが失敗。図工の授業で動物の立体作品を作る課題が出され、アーニャはボンドを、ダミアンはグリフォンを制作。アーニャはダミアンに協力し、二人の作品は合体する。一方、スパイの黄昏は、ウェスタリス情報局のシルビア・シャーウッド書記官と接触し、デズモンド家の動向に関する情報を得る。
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